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【PPT】新氧路演PPT曝光 募資超1.5億美元
發布時間:2019年10月17日 14:08:59

(網經社訊)4月23日,新氧更新其赴美上市招股書并公布定價區間,發行價區間定為每股11.8-13.8美元,預計初始募集資金為1.53-1.79億美元。

新氧此次募資主要用于技術和科研投入,品牌營銷及獲客,業務的水平與垂直拓展,豐富和提升內容產出,及公司日常運營和補充運營資金。

更新后的招股書顯示,截至2019年第一季度,新氧實現營收為2.06億元(3000萬美元),較上年同期增長81.8%;

新氧投資方包括經緯中國、摯信資本、騰訊等。IPO后,新氧創始人兼CEO金星將持有15.6%股權,及84.7%的投票權;

ATCG Holdings Limited持有20.6%股權,及3.7%的投票權;經緯中國持有15.5%股權,及2.8%的投票權;

據雷帝網獲悉,新氧預計5月初在納斯達克上市,將成為國內互聯網醫美行業海外上市第一股。

以下是新氧路演PPT(雷帝網精編處理):

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新氧發行區間為11.8到13.8美元,上市地點為納斯達克,股票代碼為SY,預計5月1日公布發行價。

新氧路演PPT曝光:募資超1.5億美元 預計5月初美國上市

新氧的使命是讓每個人更美更健康。公司的創始人建立新氧的初衷是希望通過提供更透明的信息來轉變快速增長但缺乏透明性和規范度的中國醫美市場,并建立起一站式平臺,幫助用戶更加便捷地發現優質的服務。

新氧的愿景是成為最受信賴的消費醫療科技公司,從轉變中國醫美市場開始,進而變革整個消費醫療服務行業。

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新氧是中國排名第一且最受歡迎的線上醫美平臺,幫助用戶發現、評估和預約醫美服務。

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新氧的業務模式由三個相互融合的部分組成:

(i) 原創、可靠且專業的內容,通過國內主要的社交媒體網絡和精準定向的媒體平臺進行傳播;

(ii) 高度活躍社區,擁有標志性用戶生成內容;及 (iii) 透明且方便快捷的線上醫美預約服務。

基于平臺可靠全面內容和多元社交功能,新氧幫助那些希望嘗試醫美服務用戶發現產品和服務,評估產品和服務的質量,預約感興趣服務。

新氧路演PPT曝光:募資超1.5億美元 預計5月初美國上市

受眾觸達:2018年4季度,新氧通過社交媒體網絡和特定的媒體平臺傳播的豐富媒體內容,平均每月有超過2.4億的觀看量;

用戶參與度:根據弗若斯特沙利文的調研,2018年新氧手機app占線上醫美服務手機app用戶每日使用總時長的84.1%;

根據弗若斯特沙利文的調研,2018年通過新氧平臺促成的醫美服務交易總額為21億元(約3.1億美元),占當年線上預約醫美服務交易總額33.1%;

在2018年10月對1,000名受訪者所進行的調查中,新氧的品牌知名度和用戶粘性均排名第一。

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根據弗若斯特沙利文的調研,醫美服務供應商透過線上醫美服務平臺的獲客支出占所有線上渠道獲客總支出的比例從2014年的0.9%增加至2018年的7.0%,預計2023年將達到25.6%。

伴隨行業快速增長,中國成全球發展最快的醫美服務市場之一,2017年市場規模排名全球第二,到2021年有望成全球最大的醫美服務市場。

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中國醫美服務供應商通過美容院、戶外廣告等線下渠道,以及線上醫美平臺、搜索引擎和綜合電商平臺等線上渠道進行獲客。

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2018年中國醫美服務行業線上獲客支出高達181億元(約合26億美元),預計2018至2023年以22.2%的年均復合增長率持續快速增長,到2023年將達493億元(約合72億美元)。

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新氧發展歷程

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新氧的6大投資亮點

市場領導者地位 - 公司業務模式使其在受眾觸達、用戶參與度、促成的交易總額和信賴度等方面均處于領先地位。

市場開拓者和技術創新者 - 根據弗若斯特沙利文調查,公司是最先建立專注于醫美服務社區的公司,并首先使用人工智能技術分析面部特征來在線評估醫美需求并預測治療效果;

最受信賴的平臺 - 擁有極高的用戶社區參與度。

通過社交媒體傳播可靠且專業的內容;

客戶首選平臺,截至2018年12月31日,約有4,000家醫美服務供應商選擇本公司平臺;

管理團隊眼光,執行能力得到充分驗證。

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新氧的商業模式介紹

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在醫美整形機構的信息上,新氧把醫美機構的經營牌照、操作案例、從事的項目、價格等大量信息上傳,形成透明的信息庫;

在團隊上,新氧在不斷提高醫學背景員工的比例,來對社區內容把關,審核醫生醫院資質、針劑假體等產品是否國內備案、原廠認證等。

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基于平臺可靠全面內容和多元社交功能,新氧幫助希望嘗試醫美服務的用戶發現產品和服務,評估產品和服務的質量,預約感興趣的服務。

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截至2018年12月31日,新氧科技平臺已公布超過200萬篇,且每篇美麗日記均基于實際案例并附有相關案例細節。

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新氧平臺上的付費醫療機構數量從2018年一季度的1966家增長37.4%至2019年一季度的2701家。

平臺上支付信息服務費的醫療機構數量從2018年一季度的784家增長136.4%至2019年一季的1853家。

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新氧計劃通過以下主要戰略來實現愿景及使命:

進一步通過豐富的平臺內容增加行業的信息透明度;積極主動地部署人工智能及其他創新技術;

通過更多的高附加值服務加強與醫美機構的合作;持續增強品牌認知度及拓寬用戶獲取渠道;

拓展至其他消費醫療領域并觸達新的用戶群體。

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進一步擴展及延伸業務

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核心財務數據

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截至2019年第一季度,新氧實現營收為2.06億元(3000萬美元),較上年同期增長81.8%;

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為新氧科技營收構成一部分的信息服務收入,其增速高于預定服務收入。2019年第一季度,信息服務收入已達到1.43億元。

目前,新氧科技的信息服務收入已經不僅來自于醫美服務提供商,更來自廣泛的消費醫療服務商。

新氧通過幫助其他消費醫療服務提供商、美容院和某些美容產品銷售商在新氧平臺及社交媒體網絡上分發高粘性內容,已取得一小部分營收。

新氧路演PPT曝光:募資超1.5億美元 預計5月初美國上市

新氧第一季度毛利潤1.70億元,同比增幅達到71.5%,毛利率為82%。

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新氧第一季度實現凈利潤為4590萬元(670萬美元),同比提高49.9%。

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新氧擁有很好的現金流

(來源:雷帝觸網 文/雷建平 編選:網經社)

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