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網易有道發行價最高至18美元 丁磊計劃增持2000萬美元
發布時間:2019年10月16日 13:14:18

(網經社訊)美國時間周二,網易有道向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的IPO招股書,將IPO發行價區間設定在每股15美元至18美元,擬發行560萬股美國存托憑證(ADS)。加上承銷商可執行的84萬股超額配售部分,在扣除發行費用、券商傭金等費用之前,有道將在首次公開募股中至多募資1.1592億美元。再加上私募配售募集到的1.25億美元,網易有道在扣除發行費用、券商傭金等費用之前,總共可募集到約2.41億美元。

另外,有道董事兼網易首席執行官、董事丁磊表示,有興趣以發行價買入價值最高2000萬美元的公司美國存托憑證(ADS)。據美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示,網易有道將于10月25日在紐交所上市,股票代碼為“DAO”。

投行花旗集團和摩根士丹利擔任有道首次公開募股的聯席主承銷商,中金公司、瑞士信貸、匯豐銀行擔任聯席副承銷商。

有道在首次公開募股后采用雙股權結構。有道的A類和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同。A類普通股不可轉換為B普通股;B類普通股可轉換為A類普通股。每股A類普通股含1股投票權,B類普通股含3股投票權。有道的B類普通股持有人包括公司控股股東網易、公司首席執行官兼董事周楓、以及由公司員工組成的特定個人少數股東,合計持有公司92.1%的投票權。

有道的招股說明書還顯示,在公司首次公開募股發行完成的同時,還將同步進行私募配售。機構投資人、奧比斯投資管理有限公司(Orbis)管理的某些投資基金已同意以發行價向該公司購買總計1.25億美元的A類普通股。按照16.5美元的發行中間價計算,奧比斯投資管理有限公司將購買公司7,575,758股美國存托股。

主要財務數據

2019年上半年主要財務數據

--凈營收為人民幣5.485億元(約合7990萬美元),相比之下去年同期為人民幣3.272億元。其中,來自在線課程的凈營收為人民幣2.282億元(約合3320萬美元),相比之下去年同期為人民幣1.580億元。

--營收成本為人民幣3.896億元(約合5670萬美元),相比之下去年同期為人民幣2.195億元。

--毛利潤為人民幣1.590億元(約合2320萬美元),相比之下去年同期為人民幣1.076億元;毛利率為29.0%,相比之下去年同期為32.9%。

--運營支出為人民幣3.211億元(約合4680萬美元),相比之下去年同期為人民幣1.907億元。其中,銷售與營銷支出為人民幣1.861億元(約合2710萬美元),相比之下去年同期為人民幣9430萬元;總務和行政支出為人民幣2380萬元(約合350萬美元),相比之下去年同期為人民幣1570萬元;研發支出為人民幣1.112億元(約合1620萬美元),相比之下去年同期為人民幣8070萬元。

--運營虧損為人民幣1.621億元(約合2360萬美元),相比之下去年同期為人民幣8310萬元。

--凈虧損為人民幣1.679億元(約合2450萬美元),相比之下去年同期為人民幣8280萬元。

--歸屬有道的凈虧損為人民幣1.684億元(約合2450萬美元),相比之下去年同期為人民幣8210萬元。

--截至2019年6月30日,有道上半年的平均月活躍用戶為1.050億人,高于截至2018年6月30日的9310萬人。

--截至2019年6月30日,有道精品課付費用戶總數為33.8萬人,高于截至2018年6月30日的31.8萬人。

--截至2019年6月30日,有道精品課每付費學生的毛賬單收入為人民幣751元,高于截至2018年6月30日的508元。

2018年主要財務數據

--凈營收為人民幣7.316億元(約合1.066億美元),相比之下上年同期為人民幣4.557億元。其中,來自在線課程的凈營收為人民幣3.294億元(約合4800萬美元),相比之下去年同期為人民幣1.150億元。

--營收成本為人民幣5.151億元(約合7500萬美元),相比之下上年同期為人民幣2.938億元。

--毛利潤為人民幣2.165億元(約合3150萬美元),相比之下上年同期為人民幣1.619億元。

--運營支出為人民幣4.356億元(約合6350萬美元),相比之下上年同期為人民幣2.920億元。其中,銷售與營銷支出為人民幣2.134億元(約合3110萬美元),相比之下上年同期為人民幣1.364億元;總務和行政支出為人民幣3820萬元(約合560萬美元),相比之下上年同期為人民幣2250萬元;研發支出為人民幣1.840億元(約合2680萬美元),相比之下上年同期為人民幣1.331億元。

--運營虧損為人民幣2.191億元(約合3190萬美元),相比之下上年同期為人民幣1.300億元。

--凈虧損為人民幣2.093億元(約合3050萬美元),相比之下上年同期為人民幣1.639億元。

--歸屬有道的凈虧損為人民幣2.089億元(約合3040萬美元),相比之下去年同期為人民幣1.336億元。

--截至2018年12月31日,有道2018年的平均月活躍用戶為9640萬人,高于2017年的7370萬人。

--截至2018年12月31日,有道精品課付費用戶總數為64.3萬人,高于2017年的41.8萬人。

--截至2018年12月31日,有道精品課每付費學生的毛賬單收入為人民幣559元,高于截至2017年的363元。

主要股東

在首次公開募股之前,有道董事和高管合計持有公司53,036,358股普通股,占總股本的53.7%。其中,丁磊持有29,751,158股普通股,占總股本的30.1%;公司首席執行官周楓持有20,341,200股普通股,占總股本的20.6%。在首次公開募股之后,有道董事和高管合計持有公司53,036,358股B類普通股,占總股本的59.5%。其中,丁磊持有29,751,158股B類普通股,占總股本的33.4%,以及投票權的30.7%;公司首席執行官周楓持有20,341,200股B類普通股,占總股本的22.8%,以及投票權的21.0%。

網易為有道第一代股東,在首次公開募股前持有該公司65,387,160股普通股,占總股本的66.2%。在首次公開募股后,網易將持有65,387,160股B類普通股,占總股本的73.4%,以及投票權的67.6%。周楓為第二大股東,持有20,341,200股普通股,占總股本的20.6%;在首次公開募股后,周楓持有20,341,200股普通股,占總股本的22.8%,以及投票權的21.0%。(來源:騰訊科技 編譯/明軒)


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