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艾媒:《2019上半年中國本地生活服務行業市場監測報告》(PPT)
發布時間:2019年10月16日 10:09:58

(網經社訊)艾媒咨詢數據顯示,2018年中國數字經濟占GDP比重達34.8%,其中服務業數字經濟比重為35.9%,于2016年相比增長了6.3個百分點,在各行業中占比最高,增速最快。數字經濟的蓬勃發展,推動著傳統產業的改造提升,特別是生活服務行業,其數字化升級為中國經濟發展增添了新動能。iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,預計2019年中國在線餐飲外賣市場規模達到2845.5億元,生鮮電商市場規模達到1620.0億元,互聯網社區服務市場規模達到2316.1億元,本地生活服務行業在數字化升級推動下,即將進入萬億元市場。而隨著一二線城市本地生活服務市場競爭趨于白熱化,未來下沉市場和場景拓展將成為本地生活平臺競爭的焦點。

  核心觀點

  數字經濟蓬勃發展,本地生活服務行業將進入萬億市場。2018年中國數字經濟占GDP比重達34.8%,其中服務業數字經濟比重較2016年增長6.3%,在各行業中增速最快。在數字經濟快速發展的推動下,本地生活服務行業各領域保持穩定增長,預計2019年在線餐飲外賣市場規規模達到2845.5億元,生鮮電商市場規模達到1620.0億元,互聯網社區服務市場規模達到2316.1億元,本地生活服務行業有望進入萬億市場。

  本地生活服務一線城市發展最好,二線城市市場消費情況超出預期。2019上半年本地生活到店類及到家類服務均在一線城市發展最好,一線城市網民對這兩類服務的消費意愿分別達到48.9%及45.2%,在各線城市中最高。但本地生活服務在二線城市的發展超出預期,二線城市用戶到店服務和到家服務的月均消費額在各線城市中最高。

  本地生活服務頭部平臺競爭拓展至全場景。  進入2019年,本地生活服務頭部平臺美團餓了么的競爭也覆蓋至更多場景。美團上市后在餐旅、到店服務市場有良好的基礎,覆蓋面更廣,獨立運營面對市場變化其決策執行也更快。餓了么被阿里收購后,成為阿里新零售生態重要一環,專業化程度更強。兩大平臺在本地生活服務全場景的競爭已趨于白熱化。

  以下為報告節選內容:

中國本地生活服務行業市場<a href=監測報告-艾媒咨詢" style="width: 625px; height: 405.833px;" width="750" height="487"/>

  本地生活服務行業定義與平臺類別

  本地生活服務行業指為滿足居民對本地服務的即時性需求和對零售商品的配送需求,串聯本地居民與周邊商業,通過互聯網平臺線上交易提供便捷的線下服務。隨著零售業向上下游產業鏈延伸,本地生活服務平臺也朝著運營精細化、垂直化的方向發展,不僅有包含多種服務的綜合平臺,還有專注于某個細分領域的垂直平臺。

  本地生活服務行業服務類別

  經濟環境:數字經濟蓬勃發展

  2018年,中國數字經濟總量達到 31.3 萬億元,占 GDP 比重超過三分之一,達到 34.8%,占比同比提升 1.9   個百分點。各行業數字經濟增速保持穩定,其中服務業數字經濟比重在2018年達到35.9%,與2016年相比增長了6.3個百分點,比重最高,增速最快。艾媒咨詢分析師認為,中國數字經濟蓬勃發展,推動傳統產業改造提升,為生活服務行業數字化賦能,而傳統行業的數字化升級也為中國經濟發展增添了新動能。

  經濟環境:線下門店數字化升級

  技術環境:即時配送技術助力到家業務發展

  艾媒咨詢分析師認為,即時配送技術是本地生活服務行業到家類業務發展的核心。在大數據、人工智能、運籌優化、移動互聯網等技術支撐下,智能配送調度系統能夠預測運力需求并對配送過程進行優化,提高配送效率,降低配送成本,提升用戶體驗。美團ETA分析模型、餓了么方舟Ark智能調度系統、達達-京東到家的動態定價系統,都是即時配送技術發展的范例。

  社會環境:用戶消費升級帶來巨大需求

  中國本地生活服務各領域市場規模穩定增長

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,2016至2018年中國在線餐飲外賣、互聯網社區服務、生鮮電商市場均保持平穩增長,其中在線餐飲外賣仍擁有較高市場規模,預計2019年達到2845.5億元。艾媒咨詢分析師認為,中國本地生活服務各領域的市場發展已進入穩定增長期,各平臺未來應在提升用戶體驗外,加強對于商家賦能的布局,推動商家數字化升級,以及根據用戶消費行為為商家提供改進建議。

  本地生活服務行業熱點事件分析(一)

  本地生活服務行業熱點事件分析(二)

  一線城市網民對本地生活服務消費意愿更強

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,2019年上半年,一線城市網民對本地生活服務消費意愿更高,且一線、三四線及以下城市網民對到店業務消費意愿都高于到家業務。艾媒咨詢分析師認為,目前本地生活服務平臺在一線城市的業務布局更為完善,用戶能接觸更多種類的本地生活服務,對于本地生活服務的消費意愿也因此更強。而下沉市場到家服務仍有較大發展空間,隨著城鎮化建設加強,下沉市場對各品類到家服務使用需求將進一步激活,因此對于下沉市場配送服務品類進行拓展的必要性也變得更強。

  旅游門票和美容美護服務在下沉市場發展空間大

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,餐飲套餐、代金券和休閑娛樂類產品為到店類消費中使用頻率最高,除酒店住宿品類外一線城市各類產品使用率均超過一線以下城市,其中旅游門票類和美容美護類差距最大。艾媒咨詢分析師認為,目前一線城市仍為本地生活服務行業主要市場,而下沉市場在各領域得到了不同程度的發展,但旅游門票和美容美護類服務在下沉市場的發展空間還有很大。隨著消費水平提高,下沉市場用戶對于旅游、美護等服務消費需求也不斷提升,行業應結合下沉市場具有的現有資源,通過更多優惠措施吸引用戶。

  一線城市用戶到店服務消費頻率更高

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,超五成用戶每周購買使用到店類服務1~3次,一線城市用戶到店服務消費頻率最高。艾媒咨詢分析師認為,一線城市用戶消費能力較高,城市娛樂消費場所更多,因此周消費頻率更高;但一線與二三線用戶購買到店類產品的平均周頻率差距不大,下沉市場用戶在到店服務的巨大消費需求仍有較大發展空間。

  二線城市或成為未來本地服務主要市場

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,大部分用戶到店服務月均所花金額集中在101~500元的區間;二線城市用戶每月所花金額最高。艾媒咨詢分析師認為,一線城市外來人口多于二線城市,在消費力上可能不敵二線城市的眾多本地定居居民,再加上二線城市的服務業基礎設施已趨近完善,居民對本地生活服務的需求均較為旺盛,或成為未來一段時間內本地生活服務行業的主要市場。

  二線城市用戶到家類平均消費金額領先

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,有44.0%的用戶每月購買到家類產品或服務所花金額在101~500元區間內,二線城市用戶每月所花金額最高,一線城市緊隨其后。艾媒咨詢分析師認為,二線城市居民消費力超過了預期,是因為二線城市的服務業基礎設施較為完善,本地定居居民較多,生活水平較高,對本地生活服務的需求均較為旺盛。在充分滿足二線城市用戶消費需求的同時,也需要提升一線城市用戶消費的客單價,利用好一線城市的消費資源。

  線下門店數字化升級受消費者認可

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,到店業務中消費者整體滿意度最高的為數字化程度和服務體驗,對體驗表示滿意的用戶占比分別為81%和75%。艾媒咨詢分析師認為,線下門店數字化升級能為消費者提供更好的到店體驗,同時能根據消費者大數據調整服務和產品,更有利于提高用戶體驗。但是清潔衛生情況和價格也是用戶較為關注的因素,特別是餐飲行業如果商家的衛生情況不到位帶來的影響將是巨大的,線下門店還需要在改善衛生狀況和價格。

  用戶滿意豐富的品類和較高的上門服務質量

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,消費者對本地生活到家服務整體滿意,尤其是品類豐富度和上門服務的質量,但用戶滿意程度較低的為意外處理與保障情況、配送價格,滿意用戶占比只有56%和60%。艾媒咨詢分析師認為,隨著到家服務用戶規模擴大,行業面對海量訂單服務,仍然需要通過提高配送效率降低價格和提供更完善的售后保障服務。

  到店服務用戶最期望未來性價比更高

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,受訪用戶對本地生活服務中到店業務的期望改進方向較多集中在價格優惠和服務人性化上,分別占比41.2%和36.5%。艾媒咨詢分析師認為,本地生活到店類服務對消費者吸引力主要在于商品優惠,以及通過平臺形式聚合各類到店服務產品,因此消費者對于價格的關注度更高,行業仍需要加強對于平臺產品合理定價的監管。

  到家服務用戶對價格情況和配送質量的期望較高

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,用戶對本地生活服務中到家業務的期望改進方向較多集中在價格和配送質量上,有36.7%消費者期望商品和服務性價比更高,33.9%消費者希望有更多優惠促銷活動。艾媒咨詢分析師認為,合理的價格和豐富的優惠促銷活動可有效獲客,提高平臺配送質量可有效改善用戶體驗,提高客留率,商家和平臺應注重自身價格的合理性。

  到店消費注重娛樂性,到家消費注重生活便利性

  iiMedia   Research(艾媒咨詢)數據顯示,地域上,到店類與到家類消費的主要市場目前都集中在一線城市,但二線城市有趕超趨勢;品類上,除了餐飲消費在到店與到家消費中均占比最高外,到店消費更具娛樂性,到家消費更關注生活便利性;同時,消費者消費頻率和消費金額也較多分布在每周1~3次、每月101~500元,但未來有向高階轉移的趨勢。整體來說,目前消費者對價格仍然較敏感,本地生活服務在到家和到店領域的市場均未飽和,未來仍將保持在品類與地域上穩定擴張的狀態。

  美團點評:“六大服務”促進餐飲產業優化升級

  艾媒咨詢分析師認為,美團點評對線下商家的賦能戰略展示出其深耕產業鏈、整合餐飲產業資源的野心,同時也順應了餐飲業對智能餐飲的需求,可推動整個餐飲產業的優化升級和效率提升。

  美團本地生活服務體系

  阿里本地生活服務體系

  餓了么與口碑:全鏈路數字化運營

  2019年4月口碑推出“預定”功能之后,完成了餓了么和口碑在餐飲行業的數字化改造,提供了餐飲行業每一步流程的數字化解決方案,并且形成了整體閉環,整個鏈條包括選址、進貨、預定、排隊等環節。

  中國本地生活服務行業發展趨勢預測

  本地生活服務市場往頭部平臺集中 兩強競爭將長期存在

  艾媒咨詢分析師認為,中國本地生活服務市場空間巨大,但隨著美團和餓了么兩大平臺將服務覆蓋場景不斷拓展,以及在平臺綜合建設上的加強,本地生活服務市場越來越往頭部集中。兩強之間的競爭雖然趨于激烈,但也有利于本地生活服務生態的建設,能互相促進服務質量、產品和技術的提升,兩大平臺之間的競爭仍將長期存在。

  行業服務面將進一步擴大 商家賦能及快遞場景是拓展方向

  艾媒咨詢分析師認為,隨著本地生活服務頭部平臺不斷發展,現階段行業在到家及到店服務覆蓋場景上已趨于完善,但面對消費者多樣化需求,行業服務面仍將進一步擴大。未來本地生活服務平臺將繼續加強對商家的賦能,如利用用戶數據挖掘,為商家提供運營反饋。此外,利用配送運力團隊的基礎,發展快遞業務也是本地生活服務平臺業務拓展的一大方向。

  城鎮化發展帶來機遇 本地生活服務加強下沉市場開發

  艾媒咨詢分析師認為,本地生活服務能在人流密集的市場快速發展,而隨著政府大力推動城鎮化建設,下沉市場發展潛力被進一步激發。本地生活服務平臺在一二線主流城市的競爭已趨于白熱化,下沉市場的廣闊空間一直受到平臺關注,未來頭部平臺將加強對下沉市場的開發,下沉市場的競爭加劇也能為當地消費者帶來升級消費體驗。(來源:艾媒咨詢 編選:網經社)

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